黑龙江大豆直补下发 市场如何顺势而上
   
   
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分析预测
     

大豆种植面积下滑 玉米深加工迅速扩张

  ★调研目的及概要:

  2017年黑龙江省种植结构调整效果显著,玉米价格上涨,种植效益较好,但这也给2018年种植结构的进一步调整增加了难度,为此2018年黑龙江省加大了大豆生产者补贴力度,鼓励农民玉米转种大豆。为了深入了解目前黑龙江省大豆玉米陈作余粮以及新作种植的实际情况,大商所组织了为期6天的春季考察,西线团队自哈尔滨出发,途径绥化、北安、黑河、讷河、齐齐哈尔,最终回到哈尔滨市。通过此次考察,我们对沿途地区的种植面积、种植成本、土壤墒情都有了一定程度的了解,同时我们调研了产业链上的贸易企业,油厂以及多地政府粮食部门的相关领导,对政策的影响力有了初步的判断:由于今年大豆补贴政策下达时间较晚,对市场影响较小,农民受到种植效益驱动,更多选择种植玉米,2018年黑龙江地区玉米种植面积增加3%左右,大豆种植面积下滑10%左右,这与国家公布的预测数据有所出入,政府预测数据2018年黑龙江大豆种植面积增加8%。

  ★投资建议:

  大豆方面,种植面积明显不及此前市场预期,未来国产大豆供给下滑,对大豆价格有较强支撑,贸易商看好后市,预计2018年开秤价可达3800元/吨,推荐3700元以下买入大豆1809合约。

  玉米方面,尽管今年种植面积增加,但受到政府补贴影响,玉米深加工发展较快,增加了玉米需求,目前农民手中基本无余粮,国储拍卖成交较好,贸易商看好后市,推荐1750元以下买入玉米1809合约。

  ★风险提示:

  国家对进口大豆流向监控不严会导致豆一价格大跌。国储玉米的大量、密集投放也会压低玉米价格。

  2017年黑龙江省种植结构调整效果显著,玉米价格上涨,种植效益较好,但这也给2018年种植结构的进一步调整增加了难度,为此2018年黑龙江省加大了大豆生产者补贴力度,鼓励农民玉米转种大豆。为了深入了解目前黑龙江省大豆玉米陈作余粮以及新作种植的实际情况,大商所组织了为期6天的春季考察,西线团队自哈尔滨出发,途径绥化、北安、黑河、讷河、齐齐哈尔,最终回到哈尔滨市。通过此次考察,我们对沿途地区的种植面积、种植成本、土壤墒情都有了一定程度的了解,同时我们调研了产业链上的贸易企业,油厂以及多地政府粮食部门的相关领导,对政策的影响力有了初步的判断。此次考察的整体情况如下:

  一、余粮情况:

  玉米方面,由于近两年国家对玉米深加工企业补贴力度较大,去年深加工企业补贴300元/吨,今年补贴150/元每吨,因此黑龙江地区玉米深加工企业扩张迅速,玉米需求量大幅增加,目前农民手中基本无余粮,国储拍卖成交较好,贸易商看好后市。

  大豆方面,由于黑龙江国产大豆需求受进口非转基因大豆冲击很大,大豆需求疲弱,价格下跌,农民惜售,目前黑龙江地区农民手中大豆余量占比约为10%。另外,此前受到中美贸易战的影响,部分贸易商大量囤货,目前贸易库存量明显高于去年同期。但尽管如此,由于2017年黑龙江大豆品质较好,蛋白含量较高,因此贸易商认为目前库存并不会对价格构成较大压力,普遍看好后市价格。

  二、种植面积:

  整体来看,西线地区2018年玉米种植面积增幅在3%左右,大豆种植面积下滑10%左右,这与此前政府预估的8%的大豆种植面积增幅出入较大。去年玉米价格大幅上涨,玉米种植效益凸显,尽管今年黑龙江地区大豆补贴较高,但农民仍有三方面顾虑:其一,大豆单产明显低于玉米,种植玉米去年单产可达到20000-25000斤/垧,相比之下大豆单产只有4000-5000斤/垧左右,因此当地农民还是更加愿意选择种植玉米,单产差异巨大造成销售收入差异明显。其二,大豆补贴都是秋收后才会发放,农民觉得未来的事或有变数,有所顾虑。其三,农民普遍认为大豆销路不及玉米畅通,面对鼓励玉米改种大豆的国家政策显得犹豫不决。

  三、种植成本:

  由于2017年种植效益很好,因此今年租地成本有不同程度上涨,哈尔滨、绥化地区涨幅较大,涨幅在40%-180%,绥化周边地区租地成本最高可达10000元/垧。不过黑龙江北部的北安、黑河、讷河涨幅较小或较上年基本持平,地租成本从4000元/垧-6000元/垧不等,均价5000元/垧。另外,种子、化肥、农药、人工成本都略有上涨,但值得注意的是,今年由于柴油价格上涨,机耕费用有明显上涨。

  四、种植效益:

  玉米:农户自种亩生产投入成本330元,按平均单产480公斤,每公斤1.6元计算,亩产出768元,亩效益438元,再加上玉米生产者补贴100元,亩总收益538元。如果租地种植,扣除每亩租地费333元,亩总收益205元。

  大豆:农户自种亩生产投入成本220元,按平均单产133公斤,每公斤3.6元计算,亩产出479元,亩效益259元。再加上大豆生产者补贴200元,亩总收益459元。如果租地种植,扣除每亩租地费333元,亩总收益126元。

  五、作物生长情况与土壤商情:

  在调研沿途的各个地区,由于所处积温带不同,以及本年度各地区存在温差,因此各地作物生长情况也存在较大差异。同时,即便是同一地区的个人农户和农场之间由于种植时间和方式方法存在差异,作物生长情况也有差异,但目前从出苗状况来看,整体跟去年差异不大,仅有哈尔滨、绥化周边区域比较干燥,但本周的降雨也对土壤墒情有所改善,未来天气情况还需持续跟踪。

  六、补贴情况:

  去年种植玉米政策补贴133.46元/亩,今年降至100元/亩以下水平。去年种植大豆173.46元/亩,今年增值200元/亩以上水平。玉米、大豆轮作补贴150元/亩,但轮作补贴受到限额较小,要求较高的影响,农民很难受益。(东证衍生品研究院)

  日期:2018-06-05 
  来源:东证衍生品研究院

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