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让豆类市场自然寻底
2008-07-28    天琪期货
    CBOT大豆在经历了5—6月份的上涨行情后，出现了急跌，在两周半的时间之内跌去了近12%，现在离5月初的价位仅一步之遥。目前，农产品看多人士仍然坚守其“长期”的观点，因此，抄底之声又在响起。
    最新的美国农业部和NOPA的报告没有给市场带来利多的消息，前期炒得沸沸扬扬的天气因素未在USDA的报告中得到体现，大豆生长率已经赶上了去年的同期水平。有美国气象专家称今年美国发生重大灾害性天气的可能性很小，同时自1990/1991年度开始，美国大豆单产仅有两个年度是在前一年发生减产的基础上再度减产，加上本年度的种植面积有较大增长，美豆增产基本已成定局。
    而另一方面，阿根廷罢工事件也终于尘埃落定。贸易赤字不断增加的阿根廷亟待需要来自农产品出口的外汇收入，此前阿根廷总统不止一次的向我们展示了这种迫切性。先是在陷于僵局的谈判进程中，逮捕农户领袖，而后又采取保护部分农户，以分化对手的手段助其推动并通过了新的增税法案。然而，来自副总统富有戏剧性的一票最终否决了提案，结束了旷日持久的关税上调争议。其实无论阿根廷的投票结果如何，在美豆上市前，阿根廷人有一万个理由趁价格在高位时加快出口。一方面他们现在迫切需要的是外汇，而不是大豆库存。另一方面，美豆上市后将直接加大供给，同美豆竞争和由此引发出口价格下跌则是阿根廷国内任何利益方都不愿看到的。阿根廷的大豆、豆油将加速流向世界市场，这已经毫无悬念。
    美联储主席伯南克最近在参议院发表半年报告，表达了对房地产市场的忧虑。伯南克在通胀和经济增长间痛苦地选择，最后还是偏向到了经济增长一边。伯南克先生以其一贯的态度和行动向市场表明他将不惜代价印钞票来拯救美国经济，这似乎是商品市场看多的唯一希望。但市场并未理会这些，而将注意力集中在了美国经济可能面临前所未有的挑战上，原油价格因此大幅跳水。豆油因为可制生物柴油的关系同原油价格的关联性比以往或其他农产品更高，豆油期货更因此大幅下挫。
    国内方面的消息也是只见利空，不见利多。中国海关总署公布数据显示，中国6月进口豆油17万吨，较去年同期增长108%，而本年度豆油进口量比去年同期上涨43%。国内现货压力较重，而6月进口豆油又大幅增加，势必使国内油脂承压。
    另外，出于对通胀居高不下以及油料作物进口依赖过高的忧虑，中国国务院常务会议日前审议通过了转基因生物新品种培育科技重大专项，中国开始大规模种植转基因大豆对于大豆和豆油来说将是重大利空。我国目前的大豆单产为1.6吨/公顷，而美国及南美大豆单产在2.8-2.9吨/公顷。改种转基因大豆后预计中国产量将上升70%以上，并大幅缩小进口依赖度。很难想象在世界上最大的油脂油料进口国缩小进口量的情况下，豆油还能继续上涨。
    目前，豆油面对的利空因素较多，盲目抄底并不是一个好办法，最好的选择就是让市场来消化利空，自然寻底。

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