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粮价上涨成因之辨
2008-07-10    天琪期货
    粮食金融属性明显
　　国际热钱大举进入资源性商品市场，在商品本身的实物属性基础上，越来越多体现出金融属性，并被金融寡头控制。有研究指出，美国指数基金进入期货市场没有头寸限制，庞大的资金做多商品期货，可以使商品的价格完全背离商品供求的基本面。
　　据新加坡国际企业发展局数据显示，约900亿美元的资金从社会机构、养老金等市场涌入商品期货市场，导致上升反应的市值升值约600亿美元。同时，指数基金管理的资金规模达到1250亿美元，对冲基金管理的资金规模接近12000亿美元。
    年初至今，MSCI全球股票指数下跌8%，但代表农林产业的DAX指数却逆势上扬5%。发达国家挂牌的相关农业投资基金在股市如此下跌中，仍然表现良好，这说明投机农产品市场，疯狂做多的人正赚得盆满钵满。
　　农业补贴成帮凶
　　从上世纪90年代起，美国一直推行鼓励粮食出口的政策，通过各种补贴挤占其它产粮国的市场份额。因此，大量出口粮食的美国是这轮涨价中最大的受益国。2007年，美国农场纯利润达到870亿美元，比10年前上涨了50%；在今年的粮食涨价风潮里，许多国家已停止出口粮食，美国更将获得巨大的利益。
　　而且，这些年来美元大幅贬值，而其它主要农产品出口国如欧盟、澳洲、巴西等地，其货币都非常坚挺，中国的人民币，更有升值的倾向，这无疑又增加了美国农产品的竞争能力。全球粮荒对产粮大国美国的经济没有产生太大的负面影响，但对其他国家都很不利。
　　同时，美国大量的粮食补贴使得低廉的全球农产品价格远远低于其价值，这使得大多数发展中国家在竞争中丧失优势，并长期奉行僵化的农业政策，导致这些国家的农业在与制造业和服务业的竞争中完全落于下风。这也意味着，过去绝大多数的投资均置农业于不顾，纷纷涌向第二、第三产业。然而，即便目前开始投资提高农业生产力，也并非可以轻松满足激增的需求量———昂贵的复垦费用和单产水平的提高，均说明农产品供求失衡的问题并非一朝一夕就能够解决。
　　生物燃料政策是罪魁
　　针对粮价上涨的根源问题，来自世界银行的一份机密报告称，在全球粮食价格涨幅中，生物燃料的影响高达75％。报告指出，生物燃料生产使粮食不再仅仅是食物，使农民将生产粮食的耕地用作他途，使粮食买卖投机兴盛，这些导致了粮食市场扭曲，并使粮价不断攀升。
　　世行研究发现，2002年至2008年2月期间，一篮子食品的价格上涨了140%，其中能源和化肥价格上涨，在粮价上涨中所占比重仅为15%，生物燃料的影响作用则为75%。“若非生物燃料推广，全球小麦和玉米的库存不会那么明显地下降，而其他因素导致的粮价上涨则应该较为温和。”

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