内容摘要：我国牛羊生产继续保持稳步增长态势，养殖效益稳定。第三季度，国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平。前三季度，我国牛产品出口同比大幅增长，进口大幅下降；羊产品进出口均大幅增长，羊肉贸易逆差减小。国际市场上，美国牛肉价格出现不同变化轨迹，精选牛肉价格下跌，去骨牛肉价格上升，羊肉价格有所回落。
　　一、牛羊生产继续保持稳步增长态势
　　随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我国牛羊肉生产继续稳步增长。据有关部门统计，上半年我国牛、羊肉产量同比分别增长4.62%和8.68%；牛存栏和出栏分别增长2.41%和5.28%。羊存栏和出栏分别增长4.38%和7.27%。
　　上半年有9个省区出栏牛超过100万头，主要分布在中原带和东北三省，依次为河南、河北、山东、吉林、黑龙江、安徽、湖南、辽宁和新疆，出栏合计占全国的70.49%。
　　上半年有4个省区牛肉产量超过20万吨，包括河南、山东、河北、吉林，合计占全国的比例为49.14%。
　　上半年有8个省份出栏羊超过500万头，分别为河南、山东、新疆、河北、内蒙古、四川、江苏和安徽，出栏合计占全国的74.34%。
　　上半年有6个省羊肉产量超过10万吨，其中，河南、新疆、山东、河北、四川和内蒙古，羊肉产量合计占全国的62.30%。
　　二、国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平
　　根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2004年第三季度我国牛肉平均价格为16.54元/公斤, 与第二季度相比提高1.35%，与去年同期相比提高7.94%。今年前三季度我国牛肉平均价格为16.37元/公斤，与去年同期相比提高8.34%。
　　分地区看，与第二季度相比，18个省市的牛肉价格上升。其中湖南、广西和云南升幅较大，都超过5%；全国有12个省市牛肉价格下降，其中，海南、新疆降幅较大，分别为 6.45%和5.19%。

　　资料来源：农业部畜牧兽医局。
　　从牛肉主要产区与主销区来看，主产区（包括河南，河北，山东，安徽、吉林，辽宁，黑龙江）第三季度牛肉平均价格为15.1元/公斤，与第二季度基本持平，比去年同期提高4%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）第三季度牛肉平均价格为19.18元/公斤，比第二季度提高1.54%，比去年同期提高6.2%。其中，销区价格涨幅大于产区价格涨幅。

　　资料来源：农业部畜牧兽医局。
　　2004年第三季度我国羊肉平均价格为16.47元/公斤，与第二季度基本持平，仅提高0.18%，与去年同期相比提高4.24%。前三季度羊肉平均价格为16.47元/公斤，与去年同期相比提高3.45%。
　　从全国各省区看，与第二季度相比，有17个省市羊肉价格上涨。其中内蒙古上涨幅度最大，涨幅为5.47%。有13个省市牛肉价格下降，其中下降幅度较大的省市包括重庆（7.05%）、海南（6.79%）和新疆（4.64%）。

　　资料来源：农业部畜牧兽医局。
　　从羊肉主要产区与销区来看，主产区（包括山东，新疆，河南，河北，内蒙古，四川，江苏）第三季度平均价格为15.59元/公斤，比第二季度提高0.39%，比去年同期提高5.84%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）第三季度平均价格为19.57元/公斤，与第二季度持平，比去年同期提高3.71%。其中，产区价格升幅快于销区。

　　资料来源：农业部畜牧兽医局。
　　三、牛产品出口大幅增长，进口大幅下降
　　前三季度，我国牛产品出口2.46万吨，同比增长43.34%；出口额为8261.56万美元，同比增长40.11%。牛产品进口量为1.92万吨，同比下降55.70%；进口额为1.62万美元，同比增长88.70%。
　　（一）鲜冷冻牛肉出口增加，进口下降
　　前三季度，我国鲜冷冻牛肉出口量为1.14万吨，同比增长1.04倍，占牛产品出口总量的46.13%；出口额为2102.30万美元，同比增长1.28倍，占牛产品出口总额的25.45%。
　　我国鲜冷冻牛肉主要出口到香港、俄罗斯和科威特等国家和地区。其中，对香港、俄罗斯、科威特出口同比分别增长63.57%、2.16倍和7.02倍，合计占鲜冷冻牛肉出口总量的87.01%。主要出口省为：河南、山东、吉林、湖南和内蒙古，出口额合计占76.03%。
　　从贸易方式看，一般贸易出口鲜冷冻牛肉额为1922.42万美元，占鲜冷冻牛肉出口总额的91.44%；进料加工和边境小额方式出口仅占出口总额的8.56%。
　　鲜冷冻牛肉进口量为2769.24吨，同比下降56.12%；进口额为760.02万美元，同比下降14.96%。鲜冷冻牛肉进口来源国主要为澳大利亚、新西兰和巴西，进口量合计为2728.46吨，占我国鲜冷冻牛肉进口总量的98.53%。其中，从澳大利亚进口1825.89吨，同比下降1.65%；从新西兰进口480.59吨，同比增加3.75倍；从巴西进口421.98吨，同比增加1.15%。进口省市主要是广东和上海，合计进口额为685.69万美元，占鲜冷冻牛肉进口总额的90.22%。
　　一般贸易方式进口鲜冷冻牛肉398.52万美元，占鲜冷冻牛肉进口总额的52.44%；进料加工进口鲜冷冻牛肉316.26万美元，占鲜冷冻牛肉进口总额的41.61%。
　　（二）加工牛肉出口增加，进口下降
　　前三季度，我国加工牛肉出口量为1.32万吨，同比增长16.01%；出口额为3813.34万美元，同比增长46.82%。
　　从出口国家和地区来看，我国对香港和俄罗斯加工牛肉出口下降。对香港、俄罗斯出口量分别为4421.39吨和56吨，同比分别下降20.26%和25.33%。
　　加工牛肉出口排名前5位的省（市）为：河北、广东、山东、天津和辽宁，合计出口额为3336.83万美元，占加工牛肉出口总额的87.50%。
　　从贸易方式看，一般贸易出口加工牛肉2609.24万美元，占加工牛肉出口总额的68.42%；进料加工和边境小额方式出口498.25万美元，占出口总额的26.59%。
　　加工牛肉进口量为7.69吨，同比下降95.24%；进口额为2.25万美元，同比下降98.97%。加工牛肉主要来源国为澳大利亚和我国台湾省，主要进口省市是辽宁和上海。
　　（三）牛杂碎进出口下降
　　前三季度，牛杂碎出口量为32.5吨，同比下降83.24%；出口额为1.32万美元，同比下降98.60%。牛杂碎全部出口到香港地区和朝鲜，全部从吉林和河北两省出口。
　　牛杂碎进口量为1.63万吨，同比下降55.67%；进口额为2097.22万美元，同比下降42.51%。其中，从美国进口额下降了98.32%。
　　（四）活牛出口增加，种牛进口增加
　　除种牛外，我国活牛出口总额为2343.73万美元，同比增长2.62%，占牛产品出口总额的28.37%；出口数量3.84万头，同比增长1.89%。
　　活牛出口目的地主要是我国香港地区，出口额为2152.20万美元，占我国活牛出口总额的91.83%，同比增长2.48%。
　　我国活牛出口排前5位的省份为：河北、山东、陕西、广东和河南，合计出口额为1725.46万美元，占活牛出口总额的73.62%。其中除陕西和山东出口额同比分别增长54.75%和16.76%外，其余三省均有所下降。
　　我国种牛进口金额为1.33亿美元，进口数量为9.29万头，同比分别增长2.49倍和2.7倍。
　　种牛进口国为澳大利亚和新西兰。其中从澳大利亚进口金额为7496.45万美元，占种牛进口总额的56.21%。
　　进口种牛的省市主要有内蒙古、新疆、北京、河北和辽宁，进口额合计为8348.26万美元，占种牛进口总额的62.60%。与去年同期相比，各省市均有所增加。
　　四、羊产品进出口均大幅增长
　　前三季度，我国羊产品出口量为1.34万吨，同比增长1.42倍；进口额为2319.39万美元，同比增长1.55倍。
　　（一）羊肉进出口均增加，保持贸易逆差
　　前三季度，我国羊肉出口额为2300.87万美元，占羊产品出口总额的99.20%，同比增长1.55倍；进口额为3215.36万美元，同比增长10.30%；贸易逆差为914.49万美元。
　　羊肉出口目的地主要是约旦、阿联酋和阿曼，同比分别增长了22.57%、6.95倍和37.77倍，合计出口量为1.04万吨，占我国羊肉出口总量的77.36%。
　　羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为2.54万吨，占羊肉进口总量的99.90%。
　　我国羊肉出口额排名前5位的省（市）有：山东、内蒙古、北京、河北和上海，出口额合计为2114.68万美元，占羊肉出口总额的91.91%。
　　（二）活羊出口增加
　　除种羊外，我国活羊出口总额为18.52万美元，同比增长1.03倍，占羊产品出口总额的0.80%；出口量为4731只，同比增长62.97%。活羊出口目的地主要是香港地区和泰国，出口额合计为17.32万美元，占活羊出口总额的93.52%。
　　五、世界市场牛羊肉价格
　　在零售价格方面，由于需求强劲,第三季度之初,美国牛肉零售价格继续走高。7月份的精选牛肉平均价格为4.18美元/磅,高于第一季度的3.99美元/磅和第二季度的4.1美元/磅。但在第三季度中后期,由于受屠宰畜体重量增加、牛肉替代品(如猪肉和禽肉)产量提高和价格相对较低等因素的影响,导致精选牛肉价格下跌。但在加工牛肉方面,由于供给不足,价格一直在不断走高。
　　美国牛肉批发价格出现不同变化轨迹。精选牛肉价格下跌，去骨牛肉价格继续走高。其中，第三季度内，精选牛肉（1-3，550-700磅）平均批发价格为138.12美元/英担，比第二季度下降10.27%，比去年同期下降2.89%；精选牛肉(1-3，700-850磅)平均价格为136.80美元/英担，比第二季度下降11.58%，比去年同期下降4.03%；瘦肉（1-3，700-850磅）平均批发价格为132.95美元/英担，比第二季度下降3.98%，比去年同期提高2.71%；去骨牛肉(90%新鲜) 平均价格为147.91美元/英担，比第二季度提高7.54%，比去年同期提高23.25%；进口去骨牛肉(90%冷冻) 平均价格为142.73美元/英担，比第二季度提高9.48%，比去年同期提高38.4%。

表-1  美国中部地区牛肉批发价格       单位：美元/英担

　　资料来源：美国农业部经济研究局（ERS/USDA）。
　　第三季度，美国羊肉批发价格有所回落，但继续高于去年同期水平。东海岸精选羊肉（55-65磅）第三季度平均批发价格为189.57美元/英担，与第二季度相比下降2.76%，但比去年同期提高3.41%。前三季度平均价格为191.76美元/英担，比去年同期提高2.81%。

表-2  美国东海岸羊肉批发价格      单位：美元/英担

　　资料来源：美国农业部经济研究局（ERS/USDA）。
　　六、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
　　在生产方面，截止到9月25日,美国牛肉产量达到803万吨,同比下降9.1%；小牛肉产量54,432吨，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉产量6.08万吨，同比下降2.3%。加拿大牛肉产量为96.88万吨，同比提高27.9%。澳大利亚屠宰牛4,847,505头，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96万头，同比下降0.7%；屠宰绵羊539.17万头，同比提高1.6%。
　　截止到9月18日,新西兰屠宰牛178.70万头,同比提高4.7%；屠宰羔羊1677.40万头,同比下降12.3%；屠宰羊251.50万头,同比下降6.2%。
　　在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到9月27日，美国在关税配额内的牛肉进口量为718,920吨，与去年同期相比提高15.6%。从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉25.54万吨，同比提高58.4%。从澳大利亚进口牛肉24.08万吨，同比下降5.3%。从新西兰进口牛肉18.52万吨，同比提高4.5%。受阿根廷口蹄疫影响,美国继续禁止从阿根廷进口牛肉。
　　根据韩国国际贸易协会数据显示,1-8月,韩国共进口牛肉10.53万吨,同比下降51.9%。其中，从澳大利亚进口53,977吨，同比提高12.1%。澳大利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的51.3%。从新西兰进口29,523吨,同比提高76.2%。由于美国牛肉继续受到进口禁令限制,韩国从美国的牛肉进口大幅下跌,累计进口21,125吨,同比下降85.7%。
　　七、牛羊肉市场展望
　　从国际上看，目前牛肉市场仍处于恢复调整期，而且未来市场也继续受制于一些不确定因素影响。美国牛肉被大多数国家禁止进口后，新的牛肉贸易格局正在形成，澳大利亚、新西兰等牛肉生产大国取代美国成为世界市场主要的牛肉出口国。在这种调整时期，牛肉进口国的牛肉价格在走高，受到疯牛病影响的牛肉生产大国国内牛肉价格下降，但国际市场上牛肉贸易价格总体上保持走高趋势。综合考虑目前国际牛肉市场的供需状况，预期第四季度国际市场牛肉价格仍将在高价位运行。在羊肉方面，由于澳大利亚、新西兰等主要羊肉生产大国的羊肉产量呈下降趋势，第四季度羊肉市场仍将保持紧俏状态。
　　从国内来看，近几年，由于草食畜牛羊及其产品价格保持在较高价位，养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国肉牛肉羊产业一直保持了较快的发展势头。预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉价格仍会在较高价位运行，但考虑到我国牛羊肉目前的价格以及生产的稳步增长，价格增幅不会太大。
　　在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三季度很好地抓住了今年国际市场的有利时机，牛产品出口大幅增长，羊肉贸易逆差也大幅减少，表现出了良好的发展态势。由于目前国际市场继续有利，预计第四季度我国牛羊肉出口会继续增加。